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可穿戴设备迎政策利好。
国家体育总局印发《关于推动运动促进健康事业高质量发展的指导意见》，聚焦“十五五”体育事业发展规划。意见中提到，推进运动促进健康服务的数字化、智能化升级，运用大数据、人工智能等高新技术，打造数智应用场景。加强信息化平台建设，积极应用智慧可穿戴监测设备与器材，提高服务科技含量、精准度和科学性，增强服务便捷性和体验感，支持服务效果的跟踪分析。
可穿戴设备主要包括智能眼镜、智能手表、智能手环、智能戒指等产品，通过与互联网连接，并结合各类应用服务，可穿戴设备使用户能够实时感知和监测自身生理状态（如心率、睡眠、运动负荷等）和周围环境信息，支持快速信息查看、实时回复和即时分享，显著提升了用户的操作便利性和生活效率。
目前，可穿戴设备主要功能包括健康管理（如连续血糖监测、心电图记录）、运动测量（如步数追踪、跑步姿态分析）、社交互动、休闲游戏与影音娱乐大旗策略，其他还有定位导航、移动支付及智能家居控制等场景。可穿戴设备应用范围正持续扩展，未来有望覆盖医疗保健、军事防务、工业物联网和金融支付等更广泛的领域。
全球可穿戴设备迎来快速增长
今年以来，全球可穿戴设备迎来快速增长，IDC发布的报告显示，2025年第二季度全球腕戴设备市场出货4922万台，同比增长12.3%。中国作为全球最大腕戴设备市场，出货量为2080万台，同比增长33.8%，增速领跑全球。智能手表市场出货量增速显著，2025年第二季度中国成人智能手表市场出货量958万台，同比增长64%；其中，千元以下及2000元以上（未税）分别出货同比增长66.1%和110.2%，呈现两极化趋势。
银河证券研报认为，在端侧AI芯片、多模态模型等技术的发展和融合下，可穿戴设备逐步向个人健康的一道防线及全域智能生活的核心入口发展。长期来看，AI技术的发展和消费者对健康监测需求共同驱动可穿戴设备从单点功能向全域智能体跃迁，健康管理也将从监测走向治疗，生态从孤立走向协同，可穿戴设备大有可为。
11股获外资机构扎堆调研大旗策略
据证券时报·数据宝统计显示，A股中布局可穿戴设备的个股共有67只，概念指数9月22日走高，上涨2.47%，概念股9月以来涨跌各半，11股累计涨幅超过10%，长盈精密、天岳先进、立讯精密累计涨幅居前，分别达到43.59%、35.78%、32.56%。
长盈精密9月22日实现“20cm”涨停，公司半年报显示，持续开发应用于基于AI技术的笔记本电脑和可穿戴产品的关键零部件，特别是符合重量轻、强度高要求的金属及非金属结构件的开发，取得较大突破。
部分概念股备受外资机构关注，统计显示，7月以来20股接受外资机构调研，其中立讯精密、水晶光电、领益智造、恺英网络4股调研外资机构家数分别为28家、14家、11家、9家。
立讯精密在接受调研时表示，公司在AI眼镜领域，无论是零组件（包括结构件、光学/声学组件等）还是整机产品，均有广泛布局。目前，在AI眼镜整机产品类别中，约有三分之一的市场品类由我们提供支持或服务。公司与全球头部客户保持深度的业务接触，相信未来公司有望在该业务领域占据领先优势。
机构持仓来看，17只概念股上半年末获得QFII重仓，占比约为总数的四分之一，合计持仓市值达到21.99亿元，京东方A、洲明科技、领益智造QFII持仓市值在1亿元以上。
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责编：周莎
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责任编辑：凌辰 大旗策略
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